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棉花新花成本和下游消费加强上升趋势

青岛期货开户 日期:2020-10-17

摘要:自9月底以来,郑棉的物价一直保持着波动上升的趋势。节后,在鲜花成本高和下游消费热的推动下,棉价加速上涨。笔者认为,鲜花的高成本推高了郑棉的价格,下游的热消费使得产业......

  自9月底以来,郑棉的物价一直保持着波动上升的趋势。节后,在鲜花成本高和下游消费热的推动下,棉价加速上涨。笔者认为,鲜花的高成本推高了郑棉的价格,下游的热消费使得产业链的传导顺畅,棉花价格的波动和上涨趋势增强。我们认为,14500元/吨的目标已经反映出目前大部分行业是盈利的,套期保值卖出压力越大越严重。如果没有新的利润刺激,棉花价格继续上涨的空间很小。建议轧棉厂根据各自成本抓住套期保值机会。 新花成本高,周期严重倒挂 去年,轧棉厂的盈利效应和新增加的轧棉产能加大了今年籽棉的收获力度。新华上市以来,籽棉收购价格越开越高,机采从5.5元/公斤提高到6.45元/公斤,皮棉成本从12600元/吨提高到15100元/吨;手摘棉从6.2元/公斤提高到7.45元/公斤,折叠皮棉成本从1.3万元提高到1.62万元/吨。据笔者测算,北疆机采棉平均价格可能在14000元/吨左右,南疆手摘棉平均价格可能在15000元/吨左右。CF2101的密集套期保值压力区间预计为13800-14500元/吨,实盘卖出压力可能接近200万吨(40万手)。现在严重倒挂,买新花不如买盘面。这种逻辑促使郑棉的价格更接近鲜花的成本。12215-13800区间几乎是避险真空带,上涨平稳;预计对冲压力将出现在13800-14500区间,板块将变重,多头和空头持仓被卡住。 下游消费爆发,产业链传递顺畅 从8月份开始,服装出口和国内需求开始同比转正,9月份保持正增长。其中,8月服装出口162亿美元,同比增长6.6%;9月份,服装出口达到152.2亿美元,同比增长6.2%。国庆假期后,下游订单爆发,纱线元/吨,产业链顺畅。纺织物流呈现出明显的成品库存下降、原材料补货加强的旺季特征。据TTEB统计,10月9日,纯棉纱厂负荷44.2%,较上月增长0.8%;棉坯布装载量50.2%,较上月增长1.1%。纺织企业棉花原料库存29.9天,较上月减少-0.9天;织布厂棉纱原料存放10.7天,较上月减少2.3天;纺纱企业棉纱产品库存为21天,而-3.8天;织造厂成品棉坯布库存26.6天,较上月减少-0.8天。

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